半导体电子设备大基金步伐受瞩目荐股哈

半导体、电子设备：大基金步伐受瞩目 荐6股 类别： 机构： 研究员：

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投资要点每周观点：我们从年初开始一直看好电子白马成长股行情，随着大盘蓝筹震荡加剧，业绩增长良好的电子蓝筹得到了市场越来越多的关注，本周除长电外，LED芯片龙头三安光电、半导体A股市值之最同方国芯、触摸屏全球知名企业欧菲光、IC设计最纯正企业北京君正涨幅都位居涨幅榜前列。2015新年第一个月迎来了白马复苏的第一波，这是一种信号，表明今年的行情和市场风格将与去年有所区别，估值已进入长期投资合理区间的白马股及外延能在业绩上得到验证的成长股才能受到认可，光讲空间和盈利模式而无法落地的公司将被市场淘汰，我们坚定看好海康威视、三安光电、大华股份、欧菲光、立讯精密等白马股的二次腾飞。我们在去年12月发布的半导体专题中强调产业发展重点的调整和产业链向国内转移等趋势，本周长电的收购事件将投资者目光再次聚焦到国家集成电路大基金已经落到实地，对于产业并购的扶持力度也远非之前政策所能比，接下来在IC制造、设计的具体落地也将一步步实现，尤其是制造，是此次大基金扶持力度最大的环节，接下来我们也将继续跟踪大基金的具体落地节奏并及时向投资者汇报。

本周行情回顾：本周电子板块上涨 .20%，同期沪深 00指数涨幅达2.49%，创业板指涨幅更是高达5.56%，中小板综上涨2.96%。长电科技收购全球封测第四大企业星科金朋完美收官，无论是在先进封测IP知识产权丰富方面还是美国高端客户资源补充方面，对于长电进军全球封测第一梯队都助力非凡，资本市场表现同等靓丽，涨幅高达22.28%。

推荐组合：兴森科技、三安光电、硕贝德、大族激光、欣旺达、大华股份、聚飞光电、立讯精密、长电科技、生益科技、同方国芯、上海新阳、京山轻机、华天科技、晶方科技、瑞丰光电、阳光照明、光韵达、长盈精密、劲胜精密。