半导体电子设备我的征途是星辰大海荐股了

在凡客还处于摸着石头过河的阶段的时候 半导体、电子设备：我的征途是星辰大海 荐4股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■一篇关于oculus的文章在朋友圈大量转发的背后：一名业内专家就Facebook开发者大会上oculus首席科学家对虚拟现实的点评做了深刻解读，很多朋友由此从哲学高度理解了虚拟现实的科学价值和社会价值。

■在两篇合计80页深度报告《智能视频大时代》和《虚拟现实，连接世界，显示未来》中，我们深度讨论了为何虚拟现实将成为下一代计算平台，引领下一个五年科技行业的发展。本文我们重点讨论虚拟现实的必要性和可能性，正如《EVE：Valkyrie》等体验游戏所昭示的，虚拟现实一旦突破瓶颈，征途就是星辰大海！■关于虚拟现实，几个要点：

1．Oculus最初引爆是从改变游戏产业和影视产业开始，但终极模式是改变社交，改变我们的办公、社交、商务、教育、医疗等，是最根本的技术革命；2．这个产业不要等太久，5月份开发者版本，下半年消费者版本，据以色列渠道反馈，新一代头盔体验非常好；国内互联公司也大举加入，如暴风魔镜CEO曾表示希望今年出货100万； ．唯一参与Oculus产品设计、研发和制造的OEM公司是歌尔声学，歌尔是Oculus和索尼头盔的独家供应商，且虚拟现实只是歌尔五个新成长逻辑之一，新一轮成长之路今年开始；4．未来必须解决头盔体积大质量重的问题，虚拟投影是解决方案，利达光电（暴风影音供应商）、水晶光电（投行客户，不能点评分析）的产品大有可为，而三安光电的投影光源和技术也将发挥价值；5．随着虚拟现实到来，互联从文字、语音时代进入视频时代，看好大华股份、海康威视、东方力视频运营公司的价值。

■基于技术的稀缺性和领先性，首推歌尔声学、利达光电、金龙机电、三安光电：我们判断Facebook和索尼产品都是歌尔声学独家，歌尔声学在下一轮科技行业竞争走在全球第一。微投影层面，看好利达光电。摄像头供应链中看好金龙机电、晶方科技、硕贝德等。三安光电子公司美国Luminus特种光源已经批量应用于飞机前视窗微投影，辅助驾驶，消费电子电脑微投影等各类高壁垒高附加值领域。

（水晶光电拥有微投影LCOS技术，因投行项目不做表述）■风险提示：新产品推广不达预期