首开股份一季度销售同比大幅下滑京内已预售.蹭飞

首开股份一季度销售同比大幅下滑 京内已预售面积仅占16.72%

近日，安信证券发布了有关首开股份的研报，报告中明确指出，首开股分事迹*、受益于高**，土地资源丰富、以京为核心，且资源禀赋强，给予“买入-A”保持评级。

4月27日，首开股分发布公告，表露2018年一季度报告，实现营业收入61.50亿元，同比增长46.28%；实现归母净利润3.29亿元，同比增长105.48%。

被设计成了中国传统的立领安信证券在报告中指出，首开股分事迹翻番，系**增长所致。安信证券认为，报告期内营业收入的增长主要源于京内结算收入增加，而归母净利润增速大幅超过营收增速则受益于报告期内**的增加，报告期内**1.24亿元（上年同期-0.32亿元），占归母净利润比例达37.79%，扣除该项，净利润增幅仅27.82%。

在报告中，安信证券还指出，首开股份销售同比降超50%、京内已预售面积仅占16.72%，一季度销售的大幅下滑一定程度上受北京市场成交影响。

首开股分2018年一季度报告期内，公司土储420.91万平米，货值1056.33亿元，其中京内土储272.96万平米，占总土储比例高达64.85%。安信证券在报告中分析，数据表明首开股份在拿地形式上更多选择强强联合的合作拿地形式以争取核心区域资源，同时解决资金链问题，以深耕北京市场为主。

基于上述分析，安信证券预计年首开股分EPS为1.01元、1.12元、1.20元，保持“买入-A”评级，6个月目标价11.56元。

审校：杨晓敏

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